3P作品。30歳97kg、31歳106kg、32歳104kgの中年版。男根を喰わえたらはなさないでぶ。熊男のケツ汁がたれる、そしてなめる。気が狂うほど泣き叫ぶ。
ちょっとおとぼけで、ドジキャラのはじめ君。SEXの出来そうな所なら何処でも出没！妖館に住むという美少年を訪ねて、なんだかお願いをされる！そんな事より、超タイプ！相性ぴったり！それで、お願いって何だった？
エロ体系の超エロ青年Ryoから送られてきた、オナニー自画撮り！今回もエロづら晒しまくって、部屋で全裸オナニーしてくれてます！！チンポをシコってる最中、ケツが疼いたのか、ケツに指を入れて恍惚…。普通の青年が、部屋で乱れまくってセンズリかいてる様子を、お楽しみください！
面接にやって来た超イケメン！蒼クン。大興奮のエロスタッフ…。自分のチンポをじっくりシャブらせ、蒼クンのをシャブり尽くし、卑猥にアナルを弄り犯す。そして、ギンギンに膨張した肉棒を、ローションでヌルヌルグチョグチョにした蒼クンのアナルに突き刺し、犯す。激しい突きに悶える蒼クンの姿、喘ぎ声がエロイ！！
今風サッカー少年ロミオ、現役でサッカーをしているだけあって、ユニフォームが似合ってます。体毛はほとんどなく、肌もスベスベ。ユニフォームの上からローションをたらし、勃起したものをいやらしくシコシコ。全部脱がし、スタッフが無毛のお尻におもちゃを挿入。初体験らしく、苦痛に歪む顔とは裏腹に、アソコはビンビン！
野外の季節がやってきた！深夜の某所で、エロいことしたくてたまらないこうたろうクンのもとへ、三咲がやってきた！いきなりチンポを揉みあって、激しいキスの嵐！！お互いのチンポを、感じるまで弄ぶのに時間はかからなかった！！部屋の中に比べてやっぱ野外は感じ方が違うらしく、2人ともチンポと乳首がヘロヘロに感じてる！！まずは、こうたろうクンが「あぁっ！イクイクイク！！」と、チンポの先に走る強烈な快感と共に雄を撒き散らす！余韻もそこそこに、三咲のチンポを刺激して、三咲も大発射！！今年の夏も神出鬼没！！ ※本編顔出し
2人組みの男に車で拉致され、ひと気のない埋立地に連れてこられたTAKUMI！手錠をかけられ股間に銃を突きつけられ、恐怖に震え身動きの取れないTAKUMIのパンツを引き裂き、桃のような尻を舐め回し、アナルにディルドを突っ込む男。悶えるTAKUMI…。もう一人の男は、自分のマラでTAKUMIの口を塞ぐ。それでも満足しない男たちは、TAKUMIをラブホに連れ込み、監禁陵辱。男たちはTAKUMIのチンポを貪り、アナルにマラをぶち込んで楽しむ。男の突きのあまりの激しさに失神寸前、何も抵抗できず、性奴と化したTAKUMI。しかし、男に突かれ熱くなったアナルが、TAKUMIの性感を覚醒させ、淫虐の淵に堕とす…。
初出演のひろきクン、最初の方はちょっと緊張していたけど、徐々に快楽に溺れていく姿は激エロ！途中、スタッフにケツ毛を剃られ、巨大はりがたまで挿入されちゃう！最後は、自らはりがたを出し入れしながら喘ぎまくり、大量射精！！
湘南でデート中に元彼が現れた…どうしよう…しかも電話で呼び出されて…それでも久々の元彼に…うーん…いいのかな？
男らしいルックスと筋肉ボディ…あの伝説の『丈二』兄貴が帰ってきた！尻を弄られると甘い声で喘ぎ鳴く、兄貴の姿は必見！！
男の子同士が、昼下がりにチンポ遊びに耽る…。考えただけでも、イヤらしいシチュエーションですね！しかも、こうたろうクンはすんげぇ声で「あー気持ちいい！！」を何回も連発！今回も、チンポと乳首を攻められて乱れまくるこうたろうくんの姿は、必見です！！チンポビンビンで、チンポ遊びに興じる男の子たちの痴態を楽しんでください！！ ※本編顔出し
夢か現実か？！小春日和の穏やかな午後。ひと気のない森の中で一人、淫乱な妄想にふける美咲。川のせせらぎを聞きながら、右手は股間に…。今度は、シートを敷いて抱かれてるのを想像しながらオナニー。なぜか外だと淫乱になるみたい！！恥ずかしげもなく広げる股間は、はちきれんばかり…。透き通った白い肌が、新緑の中で悶える。
売り専（男好きな男性の為の男の風俗）の利用ガイド。売り専初心者の貴方にも安心してご利用いただけるように、さとし君がご案内。今回は、さとし君がバック受けにチャレンジしてくれ、まるで貴方が掘っているようなバーチャル世界を体験できます。掘られながらのさとし君のイクシーンは、量も濃さも半端じゃありません！お客様になった気分で、さとし君との熱いSEXが楽しめます。
星空の真ん中で、宇宙の真ん中で、チンコおっ起ってみたい。そんなでっかい夢みながら…。
イケメン・リュウと、彼氏の温泉旅行。そこで自分達のエッチを、撮影・投稿してくれました。久しぶりの温泉で、2人ともすっかりチンポは大勃起！！待ちきれないように、キスの嵐！！ディープキスを味わいながら、勃起したチンポや乳首を弄ぶ2人…。途中で愛情を確かめるように何度も抱き合う姿が、本気の証。散々チンポ遊びを楽しんだ後は、まずはリュウが物凄い飛距離で発射！そして、彼氏も負けずに、リュウに乳首をしゃぶられながら発射！！本人たちの希望で顔は出せませんが、2人ともかなりイケメンです！想像しながらお楽しみください！！
やらかしてしまった！！部活をサボったのが先輩にバレてしまった元気は、「あとで来い」と言われ呼出をくらう。いきなり首輪をつけられ、ひと気のない海辺へ連れて行かれ、まるで家畜のように調教され始める。上下関係絶対の体育会では、絶対服従…。股間をムチでたたかれ、口には玩具を突っ込まれる。しかし、何故か欲情する元気…それを見た先輩は更なる試練を課し、元気のMを覚醒させる。
みらい、けんすけの絡み第二弾！二人とも体が綺麗で見応え十分！現役体育大陸上部けんすけのスジキンの綺麗な体にみらいもノックアウト！恥じらいながらもお互いのケツを舐めまくり次第に淫乱モードに。みらいは騎上位で発射し、けんすけはみらいに顔射でフィニッシュ！出した精子をみらいに舐めさせる姿は必見です！！
いつもはまじめなリーマンが競パンになって、でかくなった自分のモノをはみ出させながらさわりまくる。
ちょっとおとぼけでドジキャラの、はじめ君。SEXの出来そうな所なら、何処でも出没！巨根と噂のマッサージ師は本当か？サイズを測るつもりが測られて…でも、マッサージ師のおしりにぴったりサイズ！それで、マッサージはどうだった？
こうたろうクンの淫乱な絡み！もー、いきなり乳首とチンポを攻めたら、淫靡な声で「あー、気持ちいい！！」を連発！雰囲気たっぷりの絡みは見ごたえ充分！とにかく、ヨガり声がセクシーなこうたろうくんは、チンポもビンビン！垂直に勃起したチンポを男からしゃぶられると、自ら腰を振って快感を貪欲に味わう！早くも人気の、こうたろうクンシリーズ！ロングバージョンでたっぷりどうぞ！！ ※本編顔出し
19歳、美容師の真吾…同僚2人と一緒に旅行に出かけた。岩陰で溜まってた性欲をこっそり処理しようとしていた真吾。淫猥な妄想を廻らしオナっている所を見つかり、慌てる真吾。しかし、意外にも同僚の手が口が、真吾のカラダを貪り始めた…。場所も天気もお構いなしにFuck！Fack！！淫猥な欲情旅行はどこまでも…。
イマドキ美少年「しんクン」のドキドキ初体験♪男性経験のない子に、変態医師に扮したスタッフが過激にいたずら！オナニーだけって聞いていたのに…エッチな質問責めからケツ穴解剖、強引にフェラさせられ、最後は顔射までされちゃいます！
夜の帰り道、数年ぶりに再会した、みらいとふうま。久し振りとあって、ふうまの家に遊びに行く。昔から想いを持っていたが、恥ずかしく言い出せなかった2人。2人の想いが通じ、エッチへと発展する。ブレザーと学ランで、初々しいけど甘く激しいエッチへ。若い2人の射精シーンは必見！！
売り専（男好きな男性の為の、男の風俗）の利用ガイド。売り専初心者の貴方にも安心してご利用頂けるように、あらた君がご案内。今回は、あらた君にガン堀りをしてもらいたいという貴方が来店。あらた君に体を洗ってもらい、そしていよいよ本番開始。あらた君の情熱的な愛撫に、狂いよがる貴方。そして、いよいよアナルファック開始。「奥まで入ってますよ！！」「気持ちいいっす！！」と、あらた君の豪快な言葉責めに、貴方の興奮は最高潮に！！貴方は掘られながら発射！そしてあらた君は、貴方の腹の上に豪快発射！！お客様になった気分で、あらた君との熱いSEXが楽しめます。
前代未聞の卑猥オイルレスリング！！まずは、本格的エロプロレスから始まり、勃起させ対決、脱がせあい対決、両刀張り型綱引き、射精飛距離対決など数々の対決が！！バイブ入れながら市中引き回し、頭からションベンシャワーなど、負けたら過酷な罰ゲームが繰り広げられる。そして審判まで加わり、さらに過激に。そして、審判に顔射させられる2人！！ありそうでなかった、抜き所満載のエロプロレス！！レディーファイト！！
イケメン和也、部活の後輩とオラオラSEX！！「もっと奥まで咥えろ！！」「お前のケツマン最高だぜ！！」と野太い声で、野獣のように後輩を犯していく。ケツマン好き和也は、後輩の尻穴にバキュームのごとく吸付く。始終ビン勃ちの和也のペニスが、後輩のアナルをガン堀り。後輩は「先輩最高っす！！」と、自ら腰を振る。男同士の激しいアナルSEXが繰り広げられる。
湘南でデート中に元彼が現れた…どうしよう…。しかも、電話で呼び出されて…それでも久々の元彼に…うーん…やばいかも？
バイト中のバックルームで、ムラムラ来て妄想オナニー。誰か来るかもしれないという、どきどきがたまらない！
ワタルクン、ホントにノンケ？と思うくらい、堂々としてきた彼…。今日は、三咲クンとのシャワーシーンからスタート。三咲クンにリードされて、本当に恋人同士のような二人。キスして、チンポをシコッて、しゃぶって。三咲クンは本当にやりたい放題って感じ。ラストは、ワタルクンが三咲クンの上に跨って、チンポを激しくシコシコ！彼の「雄」がドバッと放出されて、エンド！彼の綺麗な体と共にお楽しみください！
湘南に遊びにやって来た2人。今日はやりまくるぞ！いつもと違う環境は燃えるね…波の音もオーシャンビューも、最高だね！