おもむろに唇を求め合う壮と悠翔。舌先で性感帯の乳首を転がしたり、強く吸ったりされるとその強弱にあわせて壮の白く透き通るような肢体が過敏に反応します。両手拘束状態で陵辱喉奥濃厚フェラ。我慢の限界まで膨張した悠翔の極太ペニスがアナル深くまで突き刺さると二人のボルテージも最高潮に。
「やめてください〜」と本当の泣きをいれながらもハード調教が繰り広げられる。鞭責めから始まり亀頭責め、浣腸責め、そしてアナル拡張調教へ。極太張り型やうなぎを激しく抜き差しされながらも17cmペニスを勃起させ涙を流すこのリーマンは真正変態Mリーマン！！強制飲精や羞恥自慰など生唾物のSM作品。
ピチピチ競パンはいてやろう！むくむくでかくなると、競パンの中できつくてきつくてもうたまんない！でっかいチ○コは我慢できず、競パンの紐を押しのけてカリまで飛び出す…！お尻だけめくって突き出せば準備完了！
翔（カケル）くん、密室で乳首をいじりながらオナニー。お尻に刺激が欲しくて思わず指を入れちゃい、たまらずおもちゃでぐりぐりアナニー。オフショット、バーチャルデートシーンつき！
すっかりおなじみ！！！三咲とこうたろうのSEXコンビ！今夜は人気の無い海沿いでANALSEX！！ 波の音を間近に聞きながら濃厚な絡み合い！野外でのマッパの絡み合いは興奮間違いなし！そして三咲のガチガチに硬くなったチンポがこうたろうのアナルへぐっぽり入ると、こうたろうは「あぁ〜っ！！」の連続！！！立ちバックを存分に楽しんだ三咲はそのままこうたろうの顔面に精子をぶっかけ！！！見ごたえ満点！オトコの子同士の夜のアナルSEXをお楽しみください！！ ※本編顔出し
肩のタトゥーが超セクシーなBL系男子の悠太の貴重な初めての撮影作品。最初はオナニーだけのはずが、悠太のエロさにカメラマンも乱入。悠太のマラとタマを舐め回す。アナルにも異物を挿入され喘ぐ悠…最後は洗面所でブッ放す！
褐色の肌、鍛えられた肉体が自慢の誠士と、色白でフェミニンな魅力のだいすけによるガチンコアナルファックが実現。対照的な二人のコントラストが新鮮です。経験の多い誠士が終始リードしっぱなしだがはじめて味わう技の数々に次第に開放的になっていくだいすけ。そんなウブな一面もかわいいですね。 ※本編顔出し
パンツ一枚の男達が迷路のような建物の中で男を探して徘徊する場所『発展場』へ潜入撮影。この場所へ毎日のように通うふうまに密着！！早速、長身のイケメンがふうまの股間を触ってくる。合意し個室へ移動！！男の愛撫にふうまのペニスはビクンビクンと波打ちパンツから自然とはみ出す。尻穴に舌を入れられ悶えるふうま！！イケメンのパンツを脱がしたらなんと1cmの巨根が！！！その巨根をいとも簡単に咥えこむふうまの淫乱ケツマンコは激しくウズき始める…
白いブリーフをはいたまま風呂に飛び込み水をかけて泡をつけて、スケスケブリーフにチンコの形もくっきり、色もくっきり！エロイなーー！その上から触って、なでて、もてあそぼう！
メインモデル・ケツ舐め、ウケ-本物の筋肉ここにあり！スポーツで鍛えられた肉体派イケメンたちが堂々と人前で脱ぎ、緊張しながらもあそこはガチガチ。下半身がっしりしたデカケツをべろべろじゅぱじゅぱ。四つん這いでケツ突き出しそのまま発射。ケツマンFUCKも耐え抜くさすが体育会根性。男のSEXを体験し、喘ぎ、叫び、興奮絶頂！！元気いい体育会の男たちが雄々しい力強さで弾ける。※本編顔出し
ゲイ業界初！性器の形どおりグニョグニョ動く「ギリギリモザイク」採用！！181cm 110kg 33才。藤原紀香や米倉涼子のようなゴージャスな女性がタイプだという彼。今回は自分の限界に挑戦したいとの事で出演を決意。褌を締め、甚平を着てもらった。ペニスと首筋が感じるとの事なので、電動マッサージ器や口や指を使い、これらの部位を集中的に責めたてるサングラスマン。褌は脱がさずにオイルでヌルヌルにして布越しにゴシゴシと擦り上げる。苦悶している顔がソソる。やがて、甚平の上着は着せたままで褌を外し、フルチンの状態で胸から下半身にかけてオイルでヌルヌルにし、体中を責めまくる。後半は、サングラスマンがオイルまみれの手で、五郎の亀頭をグリグリ責めまくる。あまりの刺激に、五郎は腰を浮かせて動かし悶えてしまう。最後は「あーイキそう、あーイクイクイクイク、イクッ！イクッ！イク〜ッ！」と声を発し、腹の上に精子を放出した。（RAINBOW PICTURES-MANTA）
アクシスピクチャーズ史上最高！19歳☆美咲のお尻は美しく艶やかでフレッシュな桃尻！ツルツルしたキメ細かい肌は程よく日焼けして、さらに「性」欲をそそります。聞けば沖縄の某ビーチで友達と全裸で日焼けしたらしく…。そんな大胆な美咲も執拗なまでのアナル攻めには悶絶！ローションをたっぷりと垂らされたアナルは、指がヌルヌルネチョネチョ、バイブがグリグリ、最後に赤黒い肉棒がズコズコバコバコ！と犯されます。苦渋に満ちた顔、ピチピチ☆ピンクの唇から漏れる卑猥な喘ぎがたまりません！！
売り専（男好きな男性の為の、男の風俗）の利用ガイド。売り専初心者の貴方にも安心してご利用頂けるように、じゅんいち君がご案内。今回はお客様のご自宅へ「出張編」。じゅんいち君に体を洗ってもらい、そしていよいよ本番開始。ボコボコに割れた腹筋と小麦色の肌のじゅんいち君にコスプレで青の競パンを履くよう指示。すごくエロい！！SEX依存症のじゅんいち君は16?の極太マラを始終ビンビン状態の淫乱男子！！掘り掘られのスポーツ的な激しいSEXで貴方の興奮は最高潮に！
ピチピチ競パンのままシャワーをかけて、二人で抱き合おう！相手はぴちりスク水だ！お互い濡らして、ますます肌にくっつけよう！競パンはやっぱり水に濡れると最高のはき心地！
現役ノンケ体育会系がオトコとのSEXの全てをさらけ出す。現役ノンケ体育会系マッチョ。胸はもちろん、腕、肩、腹筋、脚に至るまで躍動する筋肉は見ごたえ十分。感じまくりの飛ばしまくり。
新たなアナル少年登場！！！真面目そうに見えて本当はエッチ大好き少年のひろやと三咲がSEX！！とにかくオトコにチンポを触られて乳首をしゃぶられると色っぽいヨガリ声を上げるヒロヤのオトコ好きっぷりとエッチ大好きっぷりが見ものです！三咲もツボを押さえてめちゃくちゃ攻めまくり！！ひろやのヨガリ声がひときわ大きく！！チンポをビンビンにして三咲のチンポを受け入れるひろやに注目です！！三咲は撮影後「イクのが早すぎたかな」2人の恋人同士のようなSEXを堪能できる1本です！！！
くっきり二重の美少年が萌え制服を着てスタッフに言われるままに淫乱オナニーを繰り広げてしまいます。まずはアイスクリームをいやらしくペロペロ。すぐにビンビンになっちゃう直君の先走り液の量にスタッフもビックリ！！初めてのオナホールに悶える直君！！お尻におもちゃを入れてスタッフの手こきで発射！！今流行のコスプレオナニーにあなたも萌え死寸前！？
部室で、短パンランニングに着替えたら、なんとなくムラムラくる。走る前に一発飛ばしてみるか！
素顔をさらしプライベートSEX。終始ギン立ちチンポ弾けるリアルな反応が垣間見れる。気持ち良すぎてずっと立ちっぱなしのチンポは必見！！
ゲイ業界初！性器の形どおりグニョグニョ動く「ギリギリモザイク」採用！！182cm 105kg 24才。広末涼子がタイプだという彼。今回は男にイヤラシイことをされるという事で、かなり緊張気味。褌を締め、甚平を着てもらった。乳首と首筋が感じるとの事。アダルトビデオを横目で見つつも、ゴーグルマンの指技口技にチンコギンギンで目をとじる彼。あっイキそう、あ、イク、あっ、あっ、あっ、あっ、あー」と声を押し殺し気味にフィニッシュ。ゼリー状の精液を自分の腹に放出。若いだけあって精子もドロドロ濃厚である。（RAINBOW PICTURES-MANTA）
18歳の超フレッシュなスペルマ3連発。これだけでも何かいい匂いが発ちこんできそう。特にJr.時代の○○に似ていると評判の和也クン。今回は「大人のおもちゃ」を使ってのオナニー。まるで本物の様に口、アナルに舐めて、咥えて、突っ込みます。モチモチ☆ムッチリしたお肌がまたまた美味しそう！！
素朴な感じのひろやクン。面接時には少し撮影に抵抗があったものの撮影しちゃいました。おとなしいひろやクン相手にスタッフがおもちゃでお尻まで犯しちゃう！戸惑った表情を見せるけど、終わってみれば、「あっという間に終わっちゃいましたね」と一言。純粋な少年のオナニーをご堪能ください。
大学受験生の二人は、予備校サボって公園で出会った。受験勉強を一緒にしているうちに、身体の勉強も開始！ピッタリくっついて何がわかった？お尻にいれてみて、射精してみて…これで合格間違いなし…？？
サブ・手コキ・フェラ、本物の筋肉ここにあり！スポーツで鍛えられた肉体派イケメンたちが堂々と人前で脱ぎ、緊張しながらもあそこはガチガチ。下半身がっしりしたデカケツをべろべろじゅぱじゅぱ。四つん這いでケツ突き出しそのまま発射。ケツマンFUCKも耐え抜く、さすが体育会根性。男のSEXを体験し、喘ぎ、叫び、興奮絶頂！！元気のいい体育会の男たちが、雄々しい力強さで弾ける。 ※本編顔出し
今回が、初出演のつばさクン。端正な顔立ちとスリムな体にメロメロ。顔に似合わずエッチは超大胆！気持ちいいことが大好きなつばさワールドをご堪能下さい！撮影後のインタビューシーンも収録。コスプレではない素のつばさクンもたっぷり収録されています！
（Part1）37歳ガチムチは見せマニア、見られマニア…！撮影開始前からビンビン…！モデルとしてではなく、自ら撮られに直接来た！露出野郎。（Part2）31歳ガッチリ体育会系リーマン！マラは極太！！咥えても…咥えきれないデカサ。ザーメン大量発射、たっぷり放出。（Part3）29歳ガッチリ、リーマン族は見られ好きで露出野郎！此れは凄い…身体を顔の上まで曲げセンズリ…そしてザーメンを自分の口に流し込み、飲み尽くす！変態野郎…！（Part4）20代の彼は、体育会系OB出張で来て…直ぐにカメラの前で扱き捲くる。マラは…超極太！ローションたっぷり塗りセンズリ抜き！カメラマンのマラまで…？（どすこいビデオ）
NAOTOは気づくと、知らない男が二人ベッドにいた。代る代る入れられて…NAOTOはなぜここにいるのか…考えてもわからない。
現役ノンケ体育会系マッチョが、オトコとのSEXに挑戦。胸はもちろん、腕・肩・腹筋・脚に至るまで、躍動する筋肉は見ごたえ十分。初めてのフェラも、旨そうにチンポをねっとりしゃぶる。デカマラチンポがアナルに突き刺さり、雄泣きしながらガッツリ掘り込まれる。すべてが初体験で感じまくりの飛ばしまくり。オトコに責められ、我慢できずに大量発射。思わず飛びすぎセルフ顔射で苦笑い。
ゲイ業界初！性器の形どおりグニョグニョ動く「ギリギリモザイク」採用！！182cm・100kg、24才。髭坊主で眼鏡のむっちり体型の彼は、褌を常用しているという。今回の撮影でも、ジーンズを脱がせてみれば白い褌を締めていた。後ろから羽交い絞めにされたまま、乳首とチンコを摩られる。褌の脇から玉袋が外に出た状態で布ごしにペニスをシゴかれまくり、喘ぐ姿がイヤラシイ。マスクマンの責めに対し「チンチンが気持ちいい、もっとシゴイテ！」と絶叫。最後は「あーイキそう！あーイク！あ！あ！アハア！！あー！」と叫びながら、大量の精液を放出した。（RAINBOW PICTURES-MANTA）
エッチが大好きな晴彦クン。今日も同級生と放課後エッチ。まずは、ビンビンのチンポを友達にしゃぶってもらう。おいしそうにぺろぺろと、そして喉の奥までイマラチオ！今度は大きく反り勃った友達のチンポを丹念にフェラチオし、ギンギンになったところで自分のアナルへ挿入させる。友達の激しい突きでアナルの奥から全身に伝わる快感。悶え喘ぎ淫らに堕ちていく…。 ※本編にオリジナル・マスターに起因するノイズ等が発生する箇所があります。あらかじめご了承ください。