作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！繁華街で2人でデート！！ショッピングしたり、プリクラを撮ったりドキドキデート！！本編ではヴァーチャル感覚で2人が攻めちゃうエロエロ映像！2人で舐めたり、しごいたり、可愛い綺麗なお尻を見せつけたりと、目の前で2人の女装少年が貴方を誘惑しちゃいます！！そして、本編パート2では2人の女装少年がエッチしちゃいます！！濃厚なキスをして興奮しちゃう2人！硬くなったペニクリを擦り合わせさらに気持ち良くなっちゃいます！最後はアナルSEXまでしちゃって快楽で真っ白い液体をドピュドピュしちゃいます！！
巨根のしゅん君、スケベな想像で喘ぎ声をダシながら気持ち良さそうに飛ばしてます！！男性経験0、女性経験1人のひろき君、声はハード、アナルもバッチリ見せてくれました。それぞれの1人あそびをご堪能下さい！！
金髪兄貴の淫らなおとこ性活！金髪は頭だけ…陰毛も脇毛もケツ毛も黒い毛。黒い陰毛に包まれた金○はでっかくはち切れんばかりに膨れあがり、男SEXを楽しんでいる…。腰を振れば、ゆらゆら揺れて、気持ち良さが全身に伝わりよがりまくる！！
男達の妄想シリーズ！！時間を止めて男達を犯す！とある会社の若い男の後を尾行し、会社に潜入！そこにはイケメンの会社員が三名勤務中！そこで時間を止める！！時間を止めると男達は人形のようにピタッと止まる！！便所に行った一人のイケメン会社員のペニスを堪能し、裸にして体を舐めまわし、射精をさせる！残りの二名の会社員の顔を舐め、ペニスを触り勃起させる！大きくなったペニスをフェラチオ！！好き勝手に男達の体で遊ぶ時止め男！！そして、ノンケの尻穴にペニスを入れて時が止まった世界で快楽を得る！動かなくなった同僚同士をキスさせたり、尻穴を掘らせたり内容はエキサイト！！こんな世界があったらという妄想を叶えた希少価値が高い作品となっております！！
下着モデルとして応募してきたイチロー君。きわどい下着を次々と履かされ、セクシーな身体をカメラに晒す。ちょっとチンポを大きくしてセクシーさをアピールしてみようとスタッフにチンポを揉まれるとすぐに反応。スタッフもエスカレートして行き、目隠しをした上で触りまくる。目隠しのせいかイチロー君の反応も上々。アナルにディルドを差込みチンポを扱く。電マで亀頭を責められ腰を振る。色んな使い道のあるこんなセクシー下着はいかが？
バルコニーで軽くイチャイチャした後は場所を移動して、貪るように責めに入るダイチ。なすがままの素人モデル。アナルにオモチャを入れられ感じ、ダイチの極太チンポを挿入。上から下からガツガツ掘られまくり、ダイチも大量射精してしまう。これぞ神業、ミラクル。
作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第12弾は可愛い男の娘SOUTAがワンピース姿でエッチな事を披露しちゃう！恥ずかしながらペニクリを大きくしちゃうSOUTAちゃん！パンツが超〜もっこり！ペニクリが苦しそうなくらいパンパン！！男の人とキスしたり、触られたり、舐められたり…恥ずかしいけど声が出ちゃう男の娘！男の人のちんちんを舐めて、お部屋に移動！お部屋ではお尻をいっぱいいじられ声を出しながら感じ悶えるSOUTAちゃん！おちんちんを入れられてペニクリが大きくなっちゃうSOUTAちゃんは白濁液をいっぱい出しちゃう〜！！
SEXは後ろの穴に入れられればそれでOK！顔も身体も男ならかまわない！入れて感度が良ければ最高！きつくしまって、揺れて、自分のマラと相性ぴったりの穴なら、それだけで感じるぜ！穴に入れての体位が次々と代わる代わるSEXノンストップ！刺激！感激！激穴！
街でスカウトしたイケメン！俳優志望のイケメンを強引に服を脱がせ綺麗な筋肉質の体が露わになる！全裸の体にエアクッションを巻き付け、ガムテープで身動きが取れない状況にされるイケメン！竹刀で体を叩かれる！そして、エアクッションを引き裂かれ露わになる乳首、ペニス、尻！様々な場所を攻められるイケメン！それからイケメンの尻穴に道具をつっこみ悶えさせる！悶えたイケメンを強制射精させた後、生卵を投げつける男達！赤い液体をかけ、小麦粉を豪快にかけ、イケメンの原型が無くなるまでドロドロにする。しまいには、尻穴を男に掘られながら精液をかけられる！4人分の精液を顔や体にかけられ、最後は男たちの尻穴から出た尻液を大量にかけられてしまう！！
こんな水泳教室があったら…！そんな理想を現実に！！卑猥な水泳教室を再現！！ストレッチをする2人の競パン男子！顔はイケメン！！そんな水泳教室受講生に水泳インストラクターがストレッチをサポート指導！しかし、そのサポート指導は普通の指導ではなかった！乳首をまさぐり、股間を触り…受講生が望めば様々な事をしてくれる！！そんなエッチなストレッチは終わり、プールでの泳ぎの指導！クロールなどで競パン姿でもっこり強調しながらプールを泳ぐ受講生！バタ足の練習中も体の様々な場所を触りエッチな指導が続く！泳ぎながらキスなどエッチな事が繰り広げられる！競パンを脱がされる2人の受講生！プールに浮いた状態でインストラクターにペニスを舐められフェラチオされる！今度は全裸でプールを泳ぎ、インストラクターのペニスをフェラチオする2名の受講生！様々な課題をクリアーし、上達した一人の受講生は卒業する事に、卒業したお祝いとし、卑猥なプレゼントをする！キスや愛撫、フェラチオ…インストラクターの体を独り占めにし愛撫…インストラクターにしごかれ一人の受講生は白濁液をプールに放出！残された受講生は、インストラクターとさらに激しく水中でプレイをする！バックタチウケなど昇天するまで激しくSEX！！卑猥な水泳教室はとてもエロティックです！！
もしも理想のノンケを相手にエッチをすることが出来たら…。そんな妄想を映像化！スッキリとした今風のイケメン亮君と恋人のように絡み合う。ノンケらしく初々しい表情の亮君。戸惑いながらもキスをかわし、チンポを反り立てる。思い通りになる喜びでゲイの方も無我夢中でしゃぶりあげる。悶える顔がなんとも言えず可愛らしい亮君。そんな亮君のアナルは処女アナル。痛みに顔を歪めながらも必死に耐える姿が微笑ましい。
とにかくデカイ、金玉から竿に至るまで驚かされる。兄貴も初めての経験らしく巨根の兄貴でさえ、そのデカさに最初戸惑いながらも徐々にいつものペースに持ち込み、アナルをズボズボ掘り込んでいく。その気持ちよさにモデルも自分でシゴキだし、掘られながらの最後は腹上フィニッシュ！
大人気企画！妄想が現実になったら…！！今回の妄想の舞台は銭湯！！一人の男が銭湯に、そこの先頭は普通の銭湯じゃなかった！様々なシステムがある銭湯！湯男が様々なサービスをしてくれるという夢のような銭湯！！もちろん、普通に銭湯を楽しむのも可能だが、せっかく夢のような銭湯に来たら特別サービスをしてもらうしかない！！という事で男前な2人の湯男がサービス開始！！銭湯の大浴場では一般客も普通に入浴！そんな中、湯男が男の体を洗体！そこまでは男前による普通のサービス！！その後、一般客がいる中で口による全身洗体！首から足先まで2人の湯男が舐めまわす！！次第にサービス内容は激しくエスカレート！キスやフェラチオなど様々なサービス！さらにはお湯に浸かりながらエッチなサービス！！湯男も下半身を露わに勃起！！男前の2本のちんこはとてもエロい！そして、ローションを使った全身マッサージ！体と体が合わさり、湯男のちんこと客の体が触れ合うエロマッサージ！！さらにサービスは続き、2人の男前が尻穴を攻めます！ちんこと尻穴を同時に攻めたり激しくエロいサービス！！こんな銭湯見た事ない！！
名器勝負！？デカマラでズボ堀！起ち放しのチンコで見事な三連尻は2つのケツの振りをもろ感じる！前後攻撃の一体化した3人の身体、ヤバイほどの快感！欲情！たまんねー！エロ穴、エロチン、エロ勃起！何をしても、どこに触れても、走りまくる超快感、飛び散る男の汗！もう…ヤミツキ！！
イケメンモデルソウスケとゴーグルマンに挟まれ、男の快楽に堕ちていく裕典！お互いの体温を感じながら、どノンケ裕典は不覚にも勃起してしまう！「こんなはずじゃなかったのに…」そう思いながらも喘ぎ声が漏れ、身体はよがり、下の口も上の口もチンポで塞がれこの空間からは抜け出せない！
作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第11弾はスリムで可愛いNatsuちゃんがラブホでドキドキ初エッチ！男の人に色々舐められ思わずエッチな声を漏らしちゃいます！ワンピースの下の白いパンティーはもっこりSEXY！綺麗な乳首を舐められ、白いパンティーを触られペニクリも感じちゃう！純白パンティーから感じてるペニクリが出てペニクリも舐められさらに声を出しちゃう！「僕も舐めていい？」可愛く男の人の体を上手に舐めるNatsuちゃん！ペニスも可愛くエッチに舐めちゃいます！！その後はお互い舐めあう2人！Natsuちゃんを鏡の前に座らせて綺麗な初アナルをいじっちゃう！太い指が入ってきてさらに感じちゃう！男の人の大きいペニスが入ってきて乱れ喘ぐNatsuちゃん！初SEXに大興奮！！
どノンケ裕典が主観フェラに挑戦！カメラに向かって「気持ちいい？」「ビンビンじゃん」と優しい声でじわじわと迫ってくる！裕典の目はトロ〜ンとして、先っぽもレロレロと舌を使って舐め回し、ムード満点！男の感じるところを男だからこそわかる観点で、ベロベロクチュクチュと責める！
今回は巨根モデルのバリタチにユキヤのケツマンコが餌食になる。バリウケのユキヤでも流石の巨根に喘ぐ喘ぐ喘ぐ…。それでも容赦無いバリタチの責めにユキヤのケツマンコは耐えられるのか！？巨根とケツマンコのバトルをとくとお楽しみ下さい。
元高校球児同士がホテルでふざけ合うかの様にお互いの身体を求め合う！スリム体型の2人がボディーソープとローションをぬりたくって、きわどいパンツからアソコの形がくっきりと浮き出る！エロいそのままのテンションでベッドへ行き手コキやフェラでイかせ合う！
本格的にメンズモデルと絡み、それもウケに初挑戦！ノンケのはずの裕典が出演OKしたばかりにアナル処女を奪われ、スリムな裕典の身体が喘ぎ声と共に反り返る！モデルの肉棒が痛い痛いと連呼する裕典のアナルにめり込む！
いつもはタチのアニキがデカマラで犯される味を知った時、ケツがぶっ壊れるまで押し込みたくてたまんなくなる！いやらしい格好で掘られるアニキ！アニキの性癖…アニキの本能…弟に掘られる快感…ケツがモロ感じてヒクヒクしてるぜ…アニキが受けでもイイじゃないか！！
土方で働くヤンキー君！肌がスベスベで筋肉質な綺麗な体をしています！！インタビューで体の色々な場所を露わにしちゃいます！！そんな彼は女の子大好きなノンケ男子！！久しぶりに女の子とSEXが出来るという事で気分が高まり、SEXをする前から大興奮！SEXが始まるとカメラを気にせず、プライベート感120％のSEX！男らしい普段とはギャップがある甘え系な命令で色々指示します！おっぱいが好きな彼は女の胸が露わになった瞬間、さらに大興奮！胸をまさぐり、胸を気持ち良さそうに、美味しそうに舐めます！！フェラされながら「気持ち良い！」と興奮度はさらにエスカレート！！女に挿入し、気持ち良すぎて腰振りは止まらずに様々な体位でエロFUCKをしちゃいます！！
久しぶりのオンナを目の前にして、理性崩壊！電マも駆使してリードしていく裕典！オンナの喘ぎ声が増すごとに裕典のペニスも膨張していく！雄の本能がおもむくままにマンコの奥の奥の奥までズポズポと責め、腰つきはエロさMAX！裕典の男の魅力が味わえる事間違いなし！
ラウンド髭で人気のモデル・優也クンが、今回は新人の腹筋バキバキのスジ筋タチに掘られ三昧！！カジュアルスーツを着こなす優也クンが、またまた乱れまくりの今作品は、興奮度MAX間違い無しです！！
小麦色に焼けた綺麗な体をした童顔少年が徹底的に調教される！「俺が帰ってくるまで乳首クリップとバイブを付けたままにしろ！」と乳首クリップとバイブを挿入され放置される奴隷少年！主人が帰ってくると奴隷少年の尻穴からバイブが抜けていた！激怒する主人！奴隷少年の顔を何度も平手打ち！さらに全身を鞭打ちで痛めつける！何度もごめんなさいと謝り叫ぶ奴隷！さらには「この尻が悪いんだろ！」と尻叩きを何度もする！！しかし、ここまでは序章でしか過ぎなかった！尻穴調教される奴隷！ロングハリガタを根元まで入れられ、ゴルフボールを突っ込まれる！玉が入ったまま放置され、飯を食い始める主人！主人が飯を食べてる最中は奴隷は主人のペニスを舐めなければならない！上手に舐める事が出来た奴隷は床に落ちた飯を食べる事が出来る！その後、奴隷少年は主人の聖水をかけられ、口に注ぎ込まれる！その後、奴隷少年の尻に入った玉を尻穴から吐き出す！その玉を口で咥え球遊び！尻穴遊びはまだまだ終わらない…！