すっかり彼氏との絡みのような感さえある飯沼朗クンのチンポ遊び！きょうもホテルの部屋で青年と二人きり！全裸の朗クンは青年に体を丁寧に弄られてすでに感じている！！その後青年に馬のようなチンポをしゃぶられ、熱い本気のキス！！その後青年の口マンコにでかいチンポを突っ込み腰を振りまくる！！途中青年の乳首やチンポをしゃぶってサービスした後は再び自分のデカマラを青年の口へ！そしてキスの繰り返し！！椅子では青年の上に跨ってチンポをしゃぶらせ、チンポを弄られるし、ラストはスタンディングでまた腰を振る朗クン！やがて絶頂！いつものように大きな声を出してフィニッシュ！精液は青年の顔と口へ！チンポも精液でベトベトに！そんなエッチを楽しみ始めた飯沼朗クンでした！
ギャラに釣られて応募してきたノンケの20歳ワタル君。休日は彼女とのエッチに勤しむ今風青年。オトコに興味があるかと尋ねられ、戸惑いながら「ないですけど…」と不安げな顔。チンポ型のディルドを舐めろと言われると、驚いた顔で「マジっすか？！」。マジです！こんなんじゃ終わりませんけどね…。渋々言われるままに、口に咥え舌で舐め回すワタル君。次は本物のチンポで同じことをしてもらおうかな！しばらくパンツ越しに撫で回していたワタル君も観念したか、ようやくご開帳。目の前にした他人のチンポに苦笑いを浮かべ、そっと口を近づける。初めてのチンポの味はどうだ？美味しいか？もちろん最後は可愛い顔にドロっと顔射。
前回、願望のフェラ初体験後にアナル開発までされたHARU君。欲望は果てしなく膨らみ、いよいよ絡み初挑戦！縄で拘束され興奮する変態度合いを自分自身で再確認。乳首を舐めてと欲望を口にする。男優に乳首を舐められ喘ぎ声もどんどんエロくなっていく。バイブで尻を責められ、極上フェラで責められ「イカせて下さい！」と懇願。まず一発目の発射。ベッドへ移りいよいよ絡み。感じる乳首から責められ、体をくねらせながら感じまくる。男優のチンポを美味そうにしゃぶりギンギンにセット完了！初めてのアナルに巨根が刺さる。顔をゆがめて痛みに耐えた後は快感が待っていた！「気持ちいい〜ッ」と喘ぎ声の間に本音が出る。これでもうノンケではなくなったね。
男を連れ込んで、たまには違った男の味を堪能！ケツを思いっきり振って味わっているとそこに彼氏が帰宅！公開不倫現場発覚！どこかのワイドショーで見たニュースさながら…。でもこれは男同士、そのまま彼氏も交えて3人で再スタートSEX！これは最高に絶頂が味わえるかもしれない…しかも3人連なった三連尻は最高だ！
少し色黒の引き締まった体に黒髪、ヒゲが男らしさを際立たせているまこと君。オナニーで真っ白い濃厚精子がドロリと出る瞬間はエロい！※街で見かける男の子や身近にいる男の子がどんなエロライフを送ってるか気になる！ってことで男の子に普段しているSEXやオナニーを教えてもらおう♪アダルトグッズを用いて愛撫の仕方やコンドームのつけ方、男の子のペニバン姿など色々エッチな事してもらいました。オナニーでの勢いよく飛ぶ濃厚精子も黒い画用紙に出してもらったので量も濃さもばっちり収録！男の本音盛りだくさんのこれでリアルな男のエロを堪能しましょ。
女装美少年の股間から反り上がる艶やかな美巨根。ベテランAV男優とのアナルセックス！男優のデカチンをケツマンコにねじ込まれ、あまりの快感に痙攣を起こす様子をリアル収録！喘いで悶えて美巨根からほとばしるスペルマ！！
ガチムチアメフト兄貴の一週間。休日のひとコマ。トレーニングを終え、誰もいなくなったグラウンドでムズムズ。周りを気にしながら股間を弄りだす。水飲み場に行ったり、土手に行ったりとリスキーな露出を楽しむ兄貴。最後はグラウンドのネット裏に座り込んでデカマラを汗だくになりながら扱き、ドロっと濃いザーメンを草むらに落とす。
カメラテストを終えた翔平クンとすっかりベテランの由良クンの初絡み！もう最初から恋人同士のような感じの二人！！お互いの唇、乳首、チンポをさんざん味わって翔平クンは由良クンのアナルに指を突っ込みながら自分のチンポをしゃぶらせる！！見ていていやらしいシーンの連続！！最初はバックで腰をガンガン振る翔平クン！無駄のない綺麗な体がセックスに没頭する姿は必見です！その後体位を次々に変えて最後はタチバック！そして由良クンのトコロテン！！最後まで楽しめる作品です！！
魅惑の美巨根を反り立たせた女装美少年・津加沙！「皮被りのホーケーくん！ほらほら、腰が自分から動いてるよ！何度も何度も寸止めしてあげるからアタマおかしくなっちゃいなよ！同性に興奮してイッちゃいなよ！！もう女の子との普通のエッチな満足できないよね…」
イケメンお兄ちゃんに優しくリードされてココロとカラダを許していく夏樹！ヤりたい盛りの元気なオチンチンを責めると途端に目がトロ〜ンとして激カワ激萌え！キッツキツのお尻にお兄ちゃんの勃起チンポが入ったままの掘られイキ！！
「男はじめて」と言って、さわやかノンケがやって来た。だったら好きなようにやらせてもらおう！まずは優しく脱がして、さりげなくパンツの中をまさぐってみる。全裸にしたら容赦しない…後はケツにぶち込むだけ！次第に快感が増したのか…何を思ったか自分からまたがりだした！これはヤバイっしょ！しかも中出しOKと来た！！
18歳おとうと系美少年がついにオトコの世界のトビラを開く！ついに夏樹のお尻に普段入らないモノが！恥ずかしい姿にさせて未経験のアナルをじっくり観察！ゆっくりじっくり拡げられていくアナルにオモチャが埋まっていく！！
モデル面接に来た翔平クンはスレンダーな体に甘いマスクの好青年！スタッフがカメラテストの様子を記録！ビンビンに勃起した固いチンポをスタッフがしゃぶったり、しゃぶらせたり！！いろんな恰好で翔平クンのチンポを味わうスタッフ！！ラストはベッドに寝そべって一人でオナニー！「あ、イク！！」の声とともに精液を大量発射！！翔平クンはこの後、どんな活躍をしてくれるのか楽しみです！！
さすがはこの春卒業したばかりの夏樹！制服ブレザーが似合いすぎのかわいすぎ！！学年でたった1人、留年の不名誉に選ばれちゃう夏樹！それを避けるため、先生を保健室に引き入れてエッチな誘惑！先生のチンポをペロペロ＆シコシコ！
先輩モデルのトオルと仲良くヌキ合い！ローションでカラダをヌルヌルにして2本のオチンチンを兜合わせシコシコ！美少年同士のギンギンのおちんちんとおちんちん！亀頭と亀頭がコスコスされて「あぁ！イッちゃう！！」
リーマンの昼休みは、うどんでも定食でもなく、オトコ！肉棒をホットドック代わりにくわえて、唾液でぬるぬるにすれば、味は最高！もちろん自分の肉棒もアメリカンドック並にふくれて熱々に脈打つ！午後の仕事時間が迫って来る…あわてる必要は無い…ゆっくりオトコを味わってから、また普通にリーマンさ！
鍛えられている肉体と爽やかな雰囲気が印象的な25歳ののぼる君。オナニー姿とたっぷり発射された精子がリアルに気持ちいいのを物語っています！※街で見かける男の子や身近にいる男の子がどんなエロライフを送ってるか気になる！ってことで男の子に普段しているSEXやオナニーを教えてもらおう♪アダルトグッズを用いて愛撫の仕方やコンドームのつけ方、男の子のペニバン姿など色々エッチな事してもらいました。オナニーでの勢いよく飛ぶ濃厚精子も黒い画用紙に出してもらったので量も濃さもばっちり収録！男の本音盛りだくさんのこれでリアルな男のエロを堪能しましょ。
20周年企画。読者参加型乱交スペシャル！20歳のいたいけな青年を弄び、絶叫させる。檻に入れられた20歳。それを取り囲む男達。檻から連れ出し台の上に乗せ拘束。身動きが取れない爽やか20歳に数多の厭らしい手が伸びる。悶える青年の口には幾つものデカ魔羅が代わる代わる突き刺さる。アナルを緩められバイブ責めに喘ぐ。アナルがゆるくなったところでギロチン台に…。尻を突き出した状態で頭と腕を板で挟まれ身動きが取れない。その状態で上下の口にデカ魔羅が容赦なく突き刺さる。代わる代わる口も尻も犯されもう気が狂いそう！男達のボルテージも最高潮に達し、至る所で絡みだす。青年を犯す奴、その横で駅弁ファックする奴、騎乗位で自分から腰を振ってる奴。エロい空気が充満した室内はもう雄の欲望の吹き溜まり。最後は青年に全員のザーメンをぶっ掛けてドロドロに！！
たくやクンのアナルセックス！家に連れ込んだセフレとの秘密の時間を自撮りで！！セフレが後ろから回り込んでたくやクンの乳とチンポを愛撫！セフレにチンポをしゃぶらせて体をくねらせうっとりするたくやクン！ベッドでもチンポ弄りは続き、ついにセフレのデカマラがたくやクンのアナルに！正常位からバックとあらゆる体位でsexを楽しむ二人！！フィニッシュはセフレがたくやクンの背中に大量発射！たくやクンはセフレにシコられて発射！やめられない男同士のセックス…。
この春卒業したばかり！最年少の18歳キラキラ美少年！エッチ大好きヤりたい盛り！！そんな夏樹をオンナ以上のテクの持ち主が未知の世界に引きずり込む！心底気持ちよさそうなとろけちゃう表情がカワイすぎ！！
タイプの違った二人の美少年が愛のあるSEXを魅せてくれます！まずは赤髪イマドキ少年の「ゆう」が黒髪純朴少年の「ゆうま」を愛おしく愛撫。ゆうの愛撫にパンツの中を窮屈にさせて悶えるゆうま。ゆうもパンツの中をギンギンにさせて「俺のどうなってる？」とゆうまに問いかける。パンツ越しにフェラして焦らすゆうに、もう我慢できないから舐めてとおねだりする子犬の様なゆうま。そして次にゆうまの愛撫攻撃が始まる。ゆうはディープキスをしながら大きくなったチンポをビクンビクンさせる。「ゆうまのカチカチになったの入れていい？」と自ら騎乗位で挿入する淫乱なゆう。「あ〜すごい！ゆうまのが奥に当たって気持ち良い！！」「ゆうの中めっちゃ気持ち良い！」「ゆうもゆうまの中に入れてもいい？」まだ処女アナルのゆうまに優しく入れてあげるゆう。立ちバックのガン掘りにゆうまの喘ぎは最高潮に！！
変態チックなアキ君！唾たらし1人Hを女に見せつけ！！もう一人の男に乳首を舐めさせ、女と熱いキスを交わす…お酢を飲み干し、ひたすらオナニーを見せつけ！！最後は、大量のザーメンでフィニッシュ！！
この春卒業→即スカウト！18歳おとうと系美少年・夏樹！撮影の待ち時間、控室でエロサイトを観てこっそりオナニーしちゃう夏樹。その恥ずかしい一部始終、盗撮カメラがバッチリ捉えてました！とぼける夏樹にスタッフがエッチなイタズラを！！
リーマンがスーツのまま密室でズボンのファスナーを下げて手を突っ込んだらその手に握られながらビヨンと飛び出るモノ！固くズル剥けの、もちろん男の証！黒く光ったリーマンのマラ！ぐちょぐちょに湿ったマラを握って擦り上げれば、全身に快感が走り抜ける！リーマンのズボンの中身は、すっげー！！