体操服に続き、ひかるクンのコスプレエッチ第二弾！今回は、冒険に出るという設定で出発！途中の困難にもめげず、突き進むひかるクン。爆弾を使い壁を破壊し、待ち受けるのは敵か味方か！？
トイレで一人イヤらしい事を想像…良くあること？シャワーも浴びながら、鏡で自分の裸を眺めながら…。
素顔をさらしプライベートSEX。終始ギン立ちチンポ弾ける！リアルな反応が垣間見れる。気持ち良すぎてずっと立ちっぱなしのチンポは必見！！
本物の筋肉ここにあり！スポーツで鍛えられた肉体派イケメンたちが堂々と人前で脱ぎ、緊張しながらもあそこはガチガチ。元気いい体育会の男たちが雄々しい力強さで弾ける。 ※本編顔出し
終始ギン立ちチンポ弾ける！リアルな反応が垣間見れる。気持ち良すぎてずっと立ちっぱなしのチンポは必見！！
本物の筋肉ここにあり！スポーツで鍛えられた肉体派イケメンたちが堂々と人前で脱ぎ、緊張しながらもあそこはガチガチ。元気いい体育会の男たちが雄々しい力強さで弾ける。 ※本編顔出し
現役ノンケ体育会系がオトコとのSEXの全てをさらけ出す。現役ノンケ体育会系マッチョがオトコとのSEXに挑戦。胸はもちろん、腕、肩、腹筋、脚に至るまで躍動する筋肉は見ごたえ十分。初めてのフェラも旨そうにチンポをねっとりしゃぶり、ケツマンの気持ち良さに激しい腰使いで相手をイカせる。すべてが初体験で感じまくりの飛ばしまくり。
終始ギン立ちチンポ弾ける！リアルな反応が垣間見れる。気持ち良すぎてずっと立ちっぱなしのチンポは必見！！
売り専（男好きな男性の為の男の風俗）の利用ガイド。売り専初心者の貴方にも安心してご利用頂けるように、ひろき君がご案内。大人っぽさの中に時折見せる少年のような笑顔に、思わずノックダウン！こんなイケメンが、お尻に入れられてよがり狂う姿は必見です！
中学時代からのマブダチ。久しぶりに二人で旅行に…俺たちも男になったな！ひげも生えたしチン毛はもじゃもじゃ…それにズルムケ？お互い見せ合おうぜ！ついでに、一緒に射精させてみようぜ！どんくらい出るか比べようぜ！
サッカーで鍛えた腿（モモ）とヒップラインがとっても美味しそうな、TSUYOSHIクン。連れ込まれたラブホで先輩の餌食に…。♂初体験のTSUYOSHIクン。ベランダのビーチチェアでモモ・ケツ、そしてアナルをベロベロ舐められ、おとなの玩具を突っ込まれる。ケツマンコ化したアナルに、ついに先輩の肉棒が突き刺さり、初めて痛さに悶えながらめくるめく体位を強要され犯される。今度は、変態な先輩のアナルをTSUYOSHIが要求…。若いギンギンのチンポに容赦なく突かれまくる。
しょうたクンの第2弾。かわいい顔してエッチ大好きなしょうたクンが、今回はゴーグルマンのがっちりお兄さんに掘られちゃう！苦悶の表情ながらも、気持ちよさそうな顔にやられちゃいます！第1弾では堂々のタチっぷりをみせてくれたしょうたクンが、お尻を犯されるとどうなっちゃうのか…喘ぎ声の可愛さと射精の量は相変わらず！大量射精しちゃいます！
NAOTOはドクター。ナースのタクミと同伴出勤して、空き時間には診察室で真昼の情事！そんなHは、NAOTOの生活だった…が。
中高とサッカーで鍛えた超セクシーなBODY、綺麗な脚とヒップライン…そして、それは先輩の性処理玩具。乳首を攻められ、ケツとアナルをベロベロ舐められ、正上位・バック…色々な体位でアナルを犯される。敏感に感じてしまうKENJIクンは、喘ぎ悶えながらも先輩に尽くす。
兎の原に住むウサギ君の家に、トラさん強盗が侵入してきちゃった！？食べられないようにウサギ君は、トラさんにフェラしたりとご奉仕頑張っちゃいます！だけどトラさんにアナルを苛められ、ニンジンまで挿れられて…！？最後はトラさんの肉棒でガンガン突かれながらも、ウサギ君のペニスはビン勃ち。掘られながらたっぷりと射精。淫乱に変わっていくウサギ君のSEXは必見です！
夏休みは何もすることがない。部屋でやることといったら、寝ることとオナニーしかないでしょ！
人に見られることに快感を覚える露出好き。今回のモデル、アキヒロもその一人。自宅からちょっと離れた場所で全裸歩行などを楽しんで快楽を覚えている彼に、今回はカメラの前でチンポと乳首攻めの快感に悶え狂ってもらいました！覆面男の攻めが始まると、すっかり陰毛を剃りあげたツルツルの股間に突き出したでっかいチンポを勃起させ、撮影のことなど忘れてよがりまくるアキヒロ！彼も本物の変態でしょう。次回はホテルの部屋ではなく、野外での彼に期待です。
バンドでボーカルをしているDAISUKEクン。ちょっとしたバイト気分で、オナニーモデルに挑戦！オナニーだけのはずが、アナルにチンポを入れられてしまう。それでも、ビンビン元気に発射する！
変態露出好きM野郎龍二は、掲示板に「TEL調教希望っす！！あと、露出も興味あるっす！！」と書き込む。そして、栄治という顔の見えない主人に電話で卑猥な調教させられる。そして次の日曜に、栄治から露出命令がくだされる。公園でシゴキながら全裸歩行。公衆電話や歩道でオナニー。そして栄治が現れ、公園のド真ん中でガン堀りで犯される露出ドキュメント映像。
一人でお留守番。退屈〜。ジュース飲む…ホントは林檎のジュースがいいのに…「正しい美少年の飼い方」好きなジュースを買ってあげる。家の中では自由にさせる。お風呂で洗ってあげる。Hをがんばったらほめてあげる。しっかり鎖でつなぐ。
今回応募してきたダイチクンは21歳！水泳をしていた彼は、スレンダーな体型で可愛らしい笑顔！！最初は一人エッチ！「あぁ〜！」という声も悩ましく、早速彼のチンポは強烈勃起！！男のチンポを咥えて至福の時間！！その後、覆面男に乳首を攻められ快感の嵐！！椅子の上で硬くなったチンポをシコリまくり！！ベッドでは覆面男に後ろからチンポをシコられて、恥ずかしいけどめちゃくちゃ気持ちいい！！ラストは、喘ぎまくって強烈発射！！可愛らしいダイチクンのオナニーをぜひどうぞ！！
体操着が似合う、ひかるクン。今回は、変態スタッフがエッチな運動をお手伝い♪全裸で前転、逆立ち。いたずらまでしちゃいます。若いだけあって、肌もスベスベ！全身性感帯の体を、スタッフが徹底攻撃。恥ずかしがりながらも、大胆にフィニッシュしちゃいます。
ナースのタクミは、テニスラケットのグリップより太いマラの患者イタルを、言葉もたくみにパンツを脱がせてシゴキまくる。こんな病院いきたいな…。
エロ青年Ryoが、野外でついに脱いだ！しかも、見られながらの自画撮りオナニー決行！！某発展公園でチンポをシコシコ！！通り過ぎるギャラリーに目を配りながら、見られていることに興奮しながら、チンポをまたシコシコシコ！！途中、声をかけてきた男にも返事しながら、野外露出オナニーを続けるRyo！！ラストは、カメラに向かって大股広げて、派手にぶっ飛ばし！！オナニー大好きRyoクンの痴態を、余すところなくご覧ください！！
淫乱リーマンの宏史…出張の夜、独りになった宿泊先のビジネスホテルで、普段では出来ない大胆なオナニーを敢行！ケツワレサポーターを穿き、バイブを上下の口に咥えこみ、ラグビーで鍛えたマッチョなカラダをよがらせながら、卑猥な妄想オナニーに酔い痴れる！
ロミオクンの初絡み第一弾！相手は、今風しょうたクン。二人は緊張しつつも、シャワーシーンでは直ぐにしょうたクンがフル勃起！照れるしょうたクンは、エッチになると豹変！お尻初体験のロミオクンは最初痛がるものの、徐々に気持ち良くなってる…。2人の射精シーンは必見！2人とも量も半端なく、飛距離もすごいことに…。
夏の暑い放課後、速攻家に帰って、速攻パンツを下げる。教科書もちらかしっぱなしで、擦りまくる。
三咲と太郎クンのセックスコンビ再び！！ラブホの一室で、熱い絡みを見せてくれました。普段は好青年の太郎クンは、三咲に抱かれると女の子みたいな声を上げ、ヨガリまくります！！太郎クンのケツに三咲のチンポがずっぽり嵌められると、2人の興奮度は最高潮に！！三咲は「あー気持ちいい！もうイクッ！！」太郎クンは「あぁ、あぁ〜っ！！」と叫んで、2人ともほとんど同時に精子をぶちまけました！！三咲は撮影後、「イクのが早すぎたかなぁ」2人の恋人同士のようなSEXを堪能できる1本です！！
白くて艶美な肌の純哉は、敏感に感じてしまう初心な19歳。バイト先の先輩と1泊2日の旅行に出発…純哉の艶かしい寝姿に先輩もムラムラしてしまう。寝起きを襲い、純哉の朝勃ちしたチンコを弄り始める。先輩のなすがままにピンクの唇や乳首を攻められ、恥ずかしい声で喘いでしまう。
SM倶楽部『平野』に来店した常連客。マスターが、今日は極上のM少年が入荷したとのことでバー奥の地下牢へ。そこには、とびっきりの美少年2人が監禁されていた。そして、超ハード調教が始まるのであった。容赦ない鞭責め、大量蝋燭責めに涙を流し、泣き叫び悶える少年。剃毛プレイに水責め、ホース浣腸と残酷なまでの調教に、少年達は失神寸前！！もはや、調教というより拷問！！