二重瞼が印象的な素朴少年が慣れないフェラに挑戦。初々しいフェラでチンポを味わった後は、ローション手コキでご奉仕。最後は仰向けになって…顔射され、ひきつった表情を見せる。
作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第十弾は悩める男を救う天使Mahiro。公園で一人の少年が天使Mahiroに大変身するところから見て頂こう！公園で可愛く可憐に舞うMahiro天使！そこに悩める一人の男がいた。Mahiroは心配して男に声をかけるが気がつかない。天使でいる間は魔法の粉をふりかけた人にしか見えないことを思い出したMahiro。そしてその男に魔法の粉をふりかける。男は職を失い彼女に逃げられ自暴自棄になっていたことを打ち明けた。ここからMahiroの真骨頂を発揮する！天使界のMahiroの部屋へトリップ！「お父様が人間界へ出張に行ってるから今日は僕の体を好きにしていいよ！」と男にMahiroの体を解放！天使にとって一番の性感帯は羽。そんな羽を舐められ赤の天使パンツからはみ出るほどガチ勃起するMahiro。天使のフェラ、天使の足コキに酔いしれる男。大好きなエネマグラ責めをされて「天国へ連れて行って！」と可愛い声で喘ぐMahiro。騎乗位で「もっと天高くまで突き上げて！」と掘られ狂うMahiro。ここまで淫乱な天使は見たことない！？天使の精子を顔にかけると幸せになるという伝説。はたして男はMahiro天使に救われるのか？乞うご期待！
バツグンBODYでフィジカルSEX！いよいよ大輔の初アナルセックス！バスケで鍛えたボディが快楽の泉に浸っていく！そしてネジ込まれる勃起チンポに喘ぎながらも感じてしまう大輔！初アナルにして立派な掘られイキ！！
マッチョ野郎のアナルは崩壊寸前に！！何度もいきそうになりながら容赦ないガン堀り攻撃！！まだあどけなさの残る顔に筋肉ボディ！！ガン堀りマッチョを見つめながらのファックは、なんだか可愛さすら漂う…！！
常に安定した人気を誇る三咲のSEXシリーズ！！53弾の今回はクオーターの男の子と熱いSEXを！！撮影を始めて緊張するReoクンを三咲はあの手この手の愛撫で雰囲気を盛り上げます！バックから正常位と体位を変えて三咲がフィニッシュ！緊張していたReoクンは射精はなかったものの入れられて満足！！お楽しみください！
誌面を飾るヌードモデルの撮影現場に密着！誌面ではわからないモデルの素顔を垣間見ることができます。グラビアでの妖艶な表情と撮影の合間の素の表情と比べてみては？ナイスバディグランプリにてBEST3に選ばれた3人のグラビアスペシャルの撮影風景に密着！！！垣間見える素顔やインタビューも収録！
大輔がいつも寝ているフトンの匂いを嗅いでいるところを見つかって…。狭いロフトで大輔がエロモードで責めてくる！ロフトならではの密着感の中、俺を見つめながらチンコとチンコをくっつけて、勃起チンポ2本を兜合わせ！狭い空間で息遣いを感じ合いながらの抜き合いエッチ！！
イケてる男子のエロ過ぎる着エロ登場！イイ男の「やらず」エロ。イケメンだから絡まなくてイイ！すべて妄想。まるで本物のエッチを見せられているような錯覚さえ覚えるけれど、全部フェイク（張り型）。モザイクがないからこそ逆にエロい！！第三弾は野球選手のロッカールームでナインのみんなに次々に強制フェラをさせられ大量ぶっかけシチュエーション。様々な大きさの偽チンポ（ディルド）を顔を顰めながら必死に頬張る。右から左から正面から何本ものチンポから顔にめがけて思いっきり大噴射！ドロドロの顔で放心状態で佇むヤルビッシュ… ※本作品は着エロの為、本番行為は含まれておりません。
素直な性格の少年、感度も良好。手足を縛られ動けない少年のチンポにいたずら開始。電マで亀頭を弄られて、思わず声が…オイル責めに喘ぎ、しごかれて射精。かわいい反応を見せる。
あどけなさ残るやんちゃ系少年『友則』。冒頭インタビューでは「毎日オナニーします！」と発情期真っ盛りの彼！まずは友則の若くピチピチの体を愛撫。ものの数分でフル勃起！！次第に荒くなる息遣い！ケツに指を入れられ自分でチンコをしごく淫乱ぶり！あえぎ声は大きくなり体をくねらせ全身で感じる友則。自らまたがり騎乗位でチンコを飲み込み勃起チンコを暴れさせる！ガン掘りされてもなおフル勃起でそのまま射精、そしてまた勃起してしまう19歳エロガキ少年をとくとご覧あれ！！
体育の授業をサボった大輔にホモ体育教師が個人補習！大輔にサイズの小さい水泳パンツをはかせてカラダ中をローションでヌルヌルにして覆いかぶさってくる！嫌がりながらもヌルヌルの快感に勝てない大輔はそのまま先生の魔の手に堕ちていく！！
カリスマ男優Ryo！見つめられるととろけそうな目線、つるつるスリ筋。おまけに巨根。金髪短髪になって、よりワイルド感が増して、一人の狙った男穴を徹底的に突きまくる。自分が仰向けになれば、もっとケツを動かせとばかりに、自分のケツを突き上げて挑発！
ゆうとのオナニー第二弾！！シャワー浴びながらオナニー、そしてケツにディルドをぶち込んで本気でよがるゆうと！！始める前からいやらしい事ばかり想像してるのがよく分かる淫乱青年です！シャンプーのあと乳首を弄び、勃起したチンポから悶えながら放尿！それを顔にかけて恍惚！ディルド遊びも手持ちから壁に固定と短い時間に色々やってくれます！見ごたえあり！！
何人もの少年たちが代わる代わる絡み合う。しゃぶって咥えて、アナルを玩具で責めて…チンポで突き突かれて、何人もの少年の若く艶めかしい喘ぎと若く怪しいフェロモンが部屋中に充満する。
ネットカフェでまったり、エロ動画を観て興奮している大輔。「オナニーしちゃえよ！」とたきつけると、嬉しそうにビッグチンコを擦る！隣のお客さんにバレちゃいけない緊張感が余計に大輔を興奮させて、オナホールまで使って快楽の世界を貪る大輔！！
のどかな昼下がり、素朴少年のまったりフェラ。一心不乱にチンポをしゃぶり続ける少年が可愛い…最後は口内射精。大きくお口を開けた少年に、上からザーメンをドピュドピュ！恥ずかしそうにニッコリ笑います。
作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第九弾は黒髪素朴少年Akiの昭和町娘編。ストーリー仕立ての本作。時は昭和20年。Akiは父に陸軍二等兵の亮馬を紹介する。亮馬はAkiの父に婚約を申しでる。猛反対する父。Akiと亮馬は駆け落ち同然で家を出ていく。町中を逃げ回る若い二人。とある一軒の出合茶屋に辿り着いた。部屋に落ち着くと同時にAkiは亮馬に抱いてと乞う。亮馬は後ろから優しくAkiを抱き、キスをし、スカートの中に潜り込むのであった。窓越しファックにリヤカーに乗って町中を周りながらオナニーなど、純な顔して大胆なAkiをご覧ください。
18歳、バスケ部キャプテン・大輔。自前学ランで鮮烈デビュー！！その甘いマスクからは想像もつかないドデカマラの御開帳にスタッフもビックリ！初めての男エッチに緊張しながらもチンポはビンビン！「気持ちいい…」と目がトロン〜。ミルクを見事にぶっ放してくれました！！
とにかくアナル大好き、アナルに狂う男達！アナルを広げるのはあたり前！突いてもらう快感中に唾のシャワーが顔を襲う！「唾臭せー！」と思いながらも、その臭いがたまらなく自分のマラも固くする変態ぶり全開！ザーメンの臭いも混ざって、臭せー部屋だぜ！
一般からの投稿作品。自分のオナニーを盗撮風にやったらどうなるか。ということでチャレンジしてくれました！確かに夏はこんな風景、ありますねー。学生が多く住んでいるアパートやマンションでは日常風景といってもいいシチュエーションです！盗撮風にお楽しみください！！
大型新人・咲耶デビュー！メンズAVの明日を担うスーパーアイドル、超かわいくデビュー！！撮影の合間のお風呂の時間にもカメラは咲耶に密着！撮影で射精したばかりなのにまたビンビンに勃起しちゃう咲耶のおちんちん！男優さんの愛撫技にまさかのワンモア射精！！
イケてる男子のエロ過ぎる着エロ登場！イイ男の「やらず」エロ。イケメンだから絡まなくてイイ！すべて妄想。まるで本物のエッチを見せられているような錯覚さえ覚えるけれど、全部フェイク（張り型）。モザイクがないからこそ逆にエロい！！第二弾はガレージでの手コキ。乳首を弄られながらギンギンの偽チンポ（ディルド）をシコられ悶絶顔。まるでほんとに亀頭責めや高速ピストンで悶絶してるようだ！乳搾りのミルクのようにダダ漏れミルクも超エロい！ ※本作品は着エロの為、本番行為は含まれておりません。
オイル＆手コキ＆乳首責めや電マ責めで、何度も気持ちいいと連呼するものの、なかなか射精に至らず…。ややこしい体質の素朴少年がオナニーで最後にまさかの大量射精！！感想を一言…「気持ちよかったです」
放課後の教室。気になる女の子の話をする健誠と修斗。健誠は修斗にHをしたことがあるか問いかける。他の男子のチンコがどうなっているか興味が湧く健誠。そしてお互いにチンコの見せ合いっこをすることに。「せーの！」でズボンを下ろす2人。お互いにチンコをシコシコ。そして若い2人はすぐに勃起。童貞の2人はHの練習なのか思わずキスをしてしまう。そして健誠は修斗のチンコをフェラする。修斗は「すげー気持ちー」と初フェラに感動。そこへ先生が突然入ってくる。慌ててズボンを履く2人だが、事を察した先生は2人の股間を確認。なぜか先生は保健体育の補習と言いフェラの続きを2人に強要する。一緒になって健誠を愛撫し始める先生。先生の策略にはまっていく健誠と修斗。男子2人に教師1人、放課後の教室内での3Pが始まるのであった。
大型新人・咲耶デビュー！メンズAVの明日を担うスーパーアイドル、超かわいくデビュー！！完全無毛の咲耶の美アナルに、男根がメキメキと肉壁をこじ開けながら埋没していく！絶叫を張り上げながら大悶絶の咲耶！床まで垂れ下がるガマン汁！痛みと快感に入り乱れて掘られイキ！！
定番の酢プレイからスタート！酢を口に含み、嫌がるみゆきに口移し！そして強制フェラ決行！変態アキ君は自分のイチモツを触りながら、みゆきのオマンコ触りでフィニッシュを迎える。真っ白なザーメンは見もの！！
とにかくアナル大好き、アナルに狂う男達！入れてもらって「入ってる！入ってる！」と叫ぶネコぶり丸出し男に容赦なくデカマラはより奥へと滑り込む！ 痛いかのか気持ちいいか、もうわからない！デカマラ仕様になったアナルはもう普通じゃ物足りない！
遠距離恋愛のリュウと彼氏は会うといつもいやらしい事ばかりしている。今回も久しぶりのはずなのにいきなり裸でお互いの身体を貪りあう。言葉より身体のほうが正直というけれど、それを実践している2人なのです。固く太く長くなったお互いの肉棒を扱きあいしゃぶりあい、気持ちよさを深く追求しながら快楽に溺れる2人をご覧ください！
前編に続き、何人もの少年達が体中を舐め合い、咥え合い、絡み合う！！アナルにローターを入れ、自分のチンポを弄ってオナニー。アナルSEXの後は顔に思いっきり射精し、濃厚で純白な精子をぶっ放す。
大型新人・咲耶デビュー！メンズAVの明日を担うスーパーアイドル、超かわいくデビュー！！咲耶と2人きり。スベスベの脚を絡めて挑発！イタズラっぽく微笑みながらシコシコ＆ペロペロ責めてくる！2人のおちんちんを一緒に兜合わせシコシコ！あっという間に夢の国へ！！