ハンドボール宮○大輔似のイケメンが、カメラの前で惜しみなくオナニーを披露してくれます！初めて男に手コキされてもフル勃起！ローションを垂らされ、イキそうになりながらアナルも触られ感じまくる！ぜひご堪能あれ！
肉体派の爽やか筋肉ボーイも、男に触られただけで反応してしまう！大学のトライアスロン部で鍛え上げた無駄のない締まった身体を惜しみなく披露！！ローションをチンコに垂らし、手コキされると即勃起！最後は大量の精子を射精してくれました。
童顔の海自志望の誠一の身体を狙って、集まった、陸自志望と自A官マニアの2人。ほろ酔いを良いことにすかさず全裸にひんむく！結構ガッチリのつるつる肌があらわに！こんな裸見たらたまらねー。3人ともマッパで戦おうぜ！しゃぶって、ケツに突っ込んで、擦りたおして、全力でぶっ飛ばそうぜ！
根っからエロい龍之介とユウリ！完全にふたりの世界！擦り合わせる肌！何度も交わすキス！ふたりともメンキャンを代表する超巨根同士の共演！顔面騎乗に素股、極限まで勃起したお化け巨根対決！これぞボーイズラブ！羨ましいほどのメンズセックスを目撃せよ！！
学生服の少年あきクンが誘惑されて知らないおじさんの家に連れ込まれちゃう！「おじさんと良い事したらご褒美をあげるよ！」「うん！分かった！！」と元気な返事のあきクン！キスをされて服を脱がされ真っ白なブリーフが露わに！ブリーフ越しにはあきクンのおちんちんがくっきり大きくなってる！そんなおちんちんをブリーフの上からローションを使ってグチュグチュにしちゃう！思わず声を漏らすあきクン、今度はブリーフの上から大人のおもちゃでおちんちんを刺激しちゃう！我慢が出来なくなったおじさんはブリーフを脱がし、あきクンのおちんちんをイジイジ！舐めて欲しくなったあきクンはお願いをして舐めてもらう！今度はあきクンがフェラチオしちゃう！可愛い顔で気持ち良いか確認するあきクン！フェラをしてたらお尻におもちゃを入れられるあきクン！そして、ヘルメットに付けた大人のおもちゃをお尻に入れて激しく上下運動！最後はあきクンのお尻におちんちんを入れられて感じるあきクン！可愛さいっぱい、エロさいっぱいのあきクンにメロメロです♪
「NONKE-THE 2ND-」で早くも話題沸騰のメンキャン2014年のスーパーモデル・秀太が登場！その顔、その声、その笑顔！すべてがこれぞノンケという魅力満載！さすがに緊張気味の秀太も、責め上手の創に導かれて同性のトビラをついに開ける！！弾む会話、濃密なキス、そして…。重なり合い、絡み合い、ふたりだけの時間へ…。
とても顔が整ったS級美少年「しずく」のデビュー作品！お洒落な部屋でとろけるようなスイートSEX！！絡み合う舌と舌、しずくの綺麗な体が攻められ「どこが感じる？」「乳首…もっと攻めて」とエッチなやりとり！乳首だけじゃなくしずくのペニスも攻められ感じる美少年！今度はしずくがいっぱい攻めます！舌で相手の体をなぞりながらカチカチの極太ペニスを舐めて奉仕！唇や舌でエッチに舐めます！ベッドに移動して肌と肌を絡ませながらSEX！しずくの綺麗なお尻に極太ペニスが挿入！とろける表情で感じる美少年！様々な体位で感じ乱れます！そして、しずくは極太ペニスをお尻の穴で銜え込んだまま白い液をいっぱい出しちゃいます！！
大人気モデル・裕典がついに初フェラに挑戦！その記念すべき撮影の相手は先輩モデル・奏一郎！ういういしい18歳デュオのモデル同士のフレッシュなH！裕典の健康的な黒い肌と、奏一郎の美少年らしい白い肌の絡み合いがエロすぎる！「ノンケだから」とか、そんな屁理屈、いまだけはどうでもいい！！
最初は「撮影」だとしか思ってなかった。でも途中から解らなくなったんだ。この「撮影」と言っているものも、結局はボクのプライベートなんじゃないかと。それくらい、ボクはステキな時間を過ごしていたと思う…。創のスマート且つ優しい前戯に光輝のチンポはシャワーの時点で既にギンギン！繋がったふたりは突いて腰振って流線型に重なっていく！！照れ、吐息、背徳、快楽…。この興奮、オンナでは絶対に味わえない！！
スリムな身体にズル剥けチンコ、カメラ目線で若さに任せて、思いっきり擦っていると、スタッフはケツに容赦なくおもちゃをぶっ込む、電動で動かし責め立てる、思わずケツを突き出す。おもちゃ差し込んだままでも自分で擦り絶好調へ！
浅黒く焼けた肌と、くったくのない笑顔がとても魅力的な裕典の男性初絡み映像です！！AVを見ながらムクムクとチンポが勃起するまでの一部始終も同時収録！！最後は男性からのフェラ・手コキで大量フィニッシュ！！
僕の名前はゆうま！今日は祝日で学校がお休み！でも、せっかくのお休みなのに外は雨。だけど今日は大好きなお兄ちゃんの誕生日だから気分はルンルン♪お兄ちゃんの家に急に行って誕生日を祝うんだ〜♪お兄ちゃんの家に到着した僕ゆうま！大好きなお兄ちゃんと一緒にケーキを食べちゃおうっと！そしてお兄ちゃんにキスをしちゃおうっと！！でもおかしいぞ！？お兄ちゃんにキスをしたらおちんちんがうずうず。よく分からないけどケーキを食べようっと♪でもお兄ちゃんのおちんちんに生クリームをつけて食べてみたいな！「いただきま〜す！」お兄ちゃんのおちんちん生クリームをパクっと！美味しい〜♪今度はお兄ちゃんが僕のおちんちんを舐めたいって…大好きなお兄ちゃんだから舐めてもらっちゃおう♪凄く敏感な体が反応しちゃう！声も出ちゃう！お兄ちゃんと特別なキスをしたら頭が真っ白♪乳首もいっぱい舐められちゃった♪それから僕のお尻の穴を舐めるお兄ちゃん。なんかお尻が変な感じ〜！お兄ちゃんに聞いたらお兄ちゃんのおちんちんを入れて欲しい証拠なんだって♪だからお兄ちゃんにおちんちん入れてもらっちゃった♪入れられたらオシッコが出そうになっていっぱい白い液が出たよ！！
人気モデル「龍之介」と、あどけなさが残る「奏一郎」18歳が4畳半ワンルームの部屋で濃厚セックス！！龍之介の優しい責めに奏一郎は感じて喘ぎまくり！！奏一郎の掘られイキに大興奮！！ぜひご堪能あれ！
自動車整備士の筋肉質イケメン！最近出来た後輩に異性としての魅力を感じてしまう！自動車整備中に顔と顔が近づき唐突にキスをせがむ先輩整備士！「先輩ならいいっすよ！」後輩は状況を受け入れる！2人の舌と舌が濃厚に絡み合い、とろける表情を浮かべる先輩・後輩！後輩は先輩の汗と油まみれの体を舐めまわす！！「そんな、いいのか？」先輩は後輩に聞く。「気持ち良いなら関係ないぜ！」と後輩は舌先を止めずさらに舐めまわす。さらには先輩の股間から汗臭いペニスを取り出ししゃぶる後輩！そして、「俺もお前の事を攻めたい！」と先輩が後輩を攻める！整備中の自動車の上で69！そして先輩が後輩のケツを掘る！工場に響き渡る雄声！
スリム茶髪18才の2人。ケツマンSEXに初挑戦！甘くキスして抱き合えば、緊張もなんのその…ティーンエイジャーぽい、デカ目のけっこう茶色いチンコ2本が現れて、まだ固い穴に入り込む。おまけに自分の穴には、電動おもちゃをぶち込んで、前も後ろも快感を味わう！生意気な事しやがるガキどもだ！
現役読○モデル！？カレの誰にも見せたことのないプライベート映像が…。小顔イケメンのうえに身長185cmとスタイルも抜群！！そんな彼の初インタビュー＆初オナニーを完全収録！！普段見ることができない姿をお愉しみ下さい！！
イケメン大学生が人生初めてのローションに悶絶しちゃいます！！今回登場してくれるのは、さわやかな笑顔が印象的な佑介くん！！自分の手でオナニーをして快感のあまり豪快なスプラッシュ射精で豪快フィニッシュ！！
アブノーマルのしゅうくん、彼女のオマンコで遊びまくります！！ダッチワイフの様な扱いでフィニッシュするも彼女が一番嫌がっていた顔まで飛びまくって、エキサイト！！ノーカットの生々しいプレイです！！
大人気、イケメンモデルの秀太くん18歳がオナニーを初披露！スタッフの電マ責めに腰をくねらせて悶絶！！最後はマンコ型オモチャを使い大量射精！気持ちよさそうな秀太くんの姿をどうぞご堪能下さい！！
ひでちゃんとタルちゃんは仲良し小○生！いつも一緒！学校に登校すると誰もいないけど気にしない♪先生がやってきてみんなは風邪でお休みだって。でも校長先生が学級閉鎖しちゃ駄目って言ったからいつも通り授業。先生が「今日は小テスト」だってギョギョ！テストをしているとオシッコが漏れそうでもじもじするひでちゃん。トイレに行こうと先生に言おうとした時オシッコを漏らしちゃった。先生はひでちゃんと連帯責任のタルちゃんをお仕置き。筆箱や三角定規でお尻を叩いて痛がるひでちゃんとタルちゃん。「ごめんなさい！ごめんなさい！」謝る2人。今度はお尻の中にコンパスを入れる先生。痛くて思わず声を出す2人。リコーダーも入れられてお尻の空気で音が鳴っちゃう。そして次は先生のおちんちんを舐める事に。大人のおちんちんは初めて見たひでちゃんとタルちゃん！驚きながらも先生のおちんちんを舐め舐め。今度はひでちゃんとタルちゃんのツルツルおちんちんをシコシコ。大きくなったおちんちんをメジャーで測られる2人。そして先生が「味のチェック」とか言ってひでちゃんとタルちゃんのおちんちんを舐め舐め。最後は2人のお尻に先生のおちんちんが入ってきて…♪
歌舞伎町でゲットしたちょっとワイルド系のキャッチマン。両肩の和彫りが厳つい！その素顔は東京に出てきたばかりの礼儀正しい素朴な21歳。面接官に言われるがままに、緊張しながらも一枚ずつ脱ぎ捨て、カメラの前で動画を見ながらオナニー開始。徐々に勃起していくチンポ。いつしかカメラで撮られているのを忘れたかのごとく、動画に集中し激しくピストン。まるで普段のオナニーを覗いているかのよう。黙々と扱き続け、イキそうですと言った後に普段もこんな感じの吐息なんだろうなという感じで射精。最後には大股広げてアナルも見せてくれました。
自然が大好きなたくやくんの野外オナニーシリーズ！！きょうもたくやくんはシコる場所を求めて人気のない山へ。そこで海パン姿で身をくねらせてチンポを勃起！見せつけオナニーを開始！！最初はケツを出して自分で撫でながら興奮！勃起したチンポを弄ってさらに興奮！！うつろな目でカメラを見ながらチンポをシコシコするたくやくんがエロいです！ついに豪快にチンポをしこるたくやくん！今度は場所を変えてしゃがんでシコシコ！そしてラストはスタンディングで思い切りチンポをシコリ「あぁ〜！イクよ！イクイクイクイクイクッ！！」と言いながら数メートル精液を飛ばします！！自然の中の露出オナニーをお楽しみください！
撮影最後の日、ホテルでのカヲル初ウケSEX！求め合う2人…。唇と唇がずっと離れない…。人生初のアナルバージンを美咲くんに捧げたカヲル。ホテルのベッドで裸になって繋がり合った2人が感じた運命の結末は…。
土方作業員の先輩と後輩！仕事終わりに寝ている後輩を先輩が襲う！「我慢できねぇ！」寝ている後輩に接吻！チンコをまさぐりながら自身のチンコをしごく！さらに欲情する先輩！今度は後輩のチンコをしゃぶる！！目を覚ます後輩！「前にも男にやられた事があるんで…」欲情し我慢できない先輩は後輩を抱きしめ濃厚な接吻！愛撫！！「乳首気持ち良いっす！」と感じる後輩に興奮しながら愛撫、フェラチオ！「今度は俺を愛撫しろ！」と先輩は後輩に求める！濃厚で激しい絡み合い！抑えられない欲情はさらにエスカレート！後輩のケツ穴をしゃぶりつく先輩！唾でケツ穴を慣らし硬くなったチンコを後輩のケツ穴に入れる！激しいピストン運動に声をあげる後輩！筋肉質で男前な野郎2人の激エロ交尾は超必見です！！
チンコびんびんお風呂でラブラブH！身体といっしょに2人の気持ちまで温まっていく！冒頭にカヲルの洗体イメージシーンも同時収録！カヲルの引き締まったピチピチボディーを堪能した後は、美咲くんとのラブラブなチンポこすり付けHで更に盛り上がってください！！
今日初めて会ったとは思えないほど2人の距離はどんどん縮まっていく…。出会って数時間の2人がここまで見せた相性抜群の美咲くん初ウケSEX！快感で体をよじらせ、頬をピンクに染めながら美咲くんはカヲルの全てを受け入れていく。可愛い顔してアナルを掘られながら豪快に飛んだ美咲の射精も見どころ！！
何も知らずに、いきなり引き合わされた2人。カメラを手渡され2人だけの空間で撮り合いっこを始める…。完全に2人きりになった密室で美少年同士が交互主観ヌキ合いHでドップリと甘い世界に浸る！！
大運動会最後は…13名参加の大乱交！絡んで絡んで絡み合う！キス、フェラ、69にウロボロス…もちろんケツ掘りも！夜空が広がるグランドで気持ち良い事をいっぱいしちゃいます♪見どころは射精合戦！次々と射精をしていく様子はとてもエロティックです！！閉会式では優勝者発表！そしてエロビキニでの盆踊り、花火大会（ケツ花火もあるよ）が収録！こんな運動会見た事ない！
久しぶりのリュウと彼氏！温泉旅館に泊まった深夜、浴衣姿のままでキスして欲情！抱き合ってディープキスしながら足を絡ませる浴衣姿がいやらしさをそそります！お互いの唇とチンポをまったりと楽しみながら、徐々に裸の二人があらわに！お互いに上になり下になってお互いの体を楽しみ、リュウくんはソフトタッチにめちゃくちゃ感じまくります！！一度スタンディングでキス、チンポを楽しんでそこで彼氏は大量に射精！リュウクンは布団でこれまた大量に射精！！エロい二人の旅はまだ続きます。
日焼けした182cmのデカボディ！水泳部のエース、マサキがカメラの存在も忘れて女体を貪る！撮影後、「ほんとヤバかった！」を言われるほど、丁寧且つ執拗な前戯でオンナをメロメロに落とす！屈強な腰を振りまくって溜まりまくった濃厚精子をなんと中出し！！