夜になり、医師たちは青年に手術宣告をし、麻酔を使い手術中に犯すことにした。手術台に全裸で乗せられる青年…医師たちは意識が朦朧としている青年の体中を舐めまくり触りまくる！！

旅の宿ので彼氏と熱く燃えていると何故か部屋に急に現れた少年が笑顔で参加してくる。何の疑問もなく3人で戯れる！ケツ感じまくり、全身舐めまくり、この少年結構やるな！！おかげでお互い叫んでとろけて、頭真っ白に…。

罪を犯したたかふみは調教師さとしによって地下の牢に監禁される！逆らう者は皆さとしの餌食に…。犬のように扱われるたかふみ、嫌がってはいるもののペニスはギン立ち！！手始めにあそこの毛を全て剃られてつんつるてんに！！おしっこを飲めと言われて抵抗できない囚人。さらには浣腸器で水を入れられ牢の中で脱糞！磔台に拘束され蝋燭責めをされ、下からは色んな物を入れられる！！ケツが壊れてしまいそう。別の部屋に連れて行かれ、ボールをケツに仕込まれ産卵プレイ！その後ガン掘り調教されてる！

貴方の身近にある事実。某有名企業に勤めるサラリーマン二人。休日に舌を交え互いの肉棒を舐めあう男達。近年、増加の一途を辿るゲイ人口。

ぐっすりおねむのノンケボーイのパンツをそろりとめくり上げ、オチンポを丁寧にしゃぶっていきます！！起きないように薬品で眠らせ、しゃぶりつくした後、何事も無かったかのように患者を起こすのです！！

人前でオナニーしたり、オトコにチンポや乳首を弄られることにすっかり目覚めてしまった修一クン、三たび！今回はホテルの上層階！服を脱がせたところで、カーテン全開！ここで修一クン、スイッチが入りました！！いつものように「あぁ〜ん！見られちう！」といいながら、ビンビンのチンポを一層激しくしごいてる！！その後はチンポと乳首を思う存分しゃぶられて興奮は最高潮に！窓に向かってオナニー！オトコにシコられ！しゃぶられ！！その後は鏡の前で痴態を繰り広げ！ラストはオナホでチンポを慰めるフルコース！！相変わらず声デッケー！「いっちゃうー」で、ドバドバっと射精！！この次はどんな姿を見せてくれるのでしょうか！！

人気の『裏GURA』『URAグラ』オナニーシリーズ。巨根のALEXが自慢のイチモツをシゴキまくります。ディルドを使った大胆なアナニーも大公開！長さ20?はあるであろうディルドが、ALEXのアナルにどんどん吸い込まれていきます。ディルドのアタリをアナルの奥深くまで感じながら、その快楽に悶える姿は卑猥で、たまりません。最後は、そのディルドをほぼ根元まで突っ込んだまま豪快にフィニッシュ！ドピュっと白汁が吹き出ます。

誰もが認める好青年、けんいち。しかし彼には秘密の性癖が…。まずは以前に撮影された自分の痴態ビデオを鑑賞する。綺麗なお尻に美穴。そしてなかなかの太いチンコ。手錠をされ、美穴にバイブを突っ込まれて、手コキされ悶える。その後、チェーンに吊るされて、さらにバイブで亀頭を責められる。そんな自分のビデオを見ながら、撮影した山さんにTEL…「なかなか良いですね。興奮しますよ。ボクが飼育している後輩の撮影の件ですが…巧くやりますよ」と後輩たちを淫らな罠にかける。まず一人にいつもの部屋でエロくオナってろ！と指示。その子は綺麗で艶かしいケツにバイブを突っ込み、卑猥にチンコを扱く。そこにもう一人が…。「どうしてキミがここに…？」お互い、様々な疑問が頭を過ぎるが、若い男子は「それよりも…」と2人で淫らに絡み合い始める。これこそが、エロ先輩☆けんいちの仕組んだ巧妙な罠だった。カメラで撮影されているとも知らず、本格的に絡み合う2人。ベロベロ舐めあい、強く擦り付け合って果てる。※本編中、カラーの塗りが入っておりますが、オリジナルの演出ですので、異常ではございません。

スーパースリーと悪徳不動産のコラボレイト！部屋を探しに来たイケメン達に女従業員達の趣味のハメ撮りなどを条件に家賃大幅値下げを提示！！そんな悪魔の取引にノンケの魔羅はパンパンに…。餌食となった契約者二人目は、高校を卒業し、これから新生活が始まる大学新入生の18歳。希望家賃を提示するも、ボロいアパートしかないと言われ、お母さんに電話するも一蹴。それでも良い物件だからと食い下がる女達に言われるがままに物件を見に行く。「値下げする事もできるんですよ」という悪魔のささやきに純粋無垢な18歳は「ホントですか？？」と喰い付いた！！「た・だ・し…あたし達とHしてハメ撮りするがの条件…」そう言いながら片手にはもうビデオカメラが光る。「え〜っっ！？マジっすか？！」驚きながらも条件を受け入れると女たちの悪魔の暴走が始まる。服を脱がされキスをされ、次第にエロエロモードに突入していく大学生。女の言葉責めや巧みな手コキ、フェラでもうギンギンに。未開のアナルを責められると思わず吐息が漏れる。雄の本性が現れると激しい腰使いで大量発射！

男の口を布で塞ぎ、犯していく…バックでアナル攻撃！！悶える姿はなんともいえない…翌朝、再び寝ているノンケたちへの性的イタズラは続く…

いぶきとわたるがホテルの最上階の部屋で良い感じに♪一緒にお風呂に入り、泡泡になりながらお互いの髪を洗いっこ♪欲情した二人はそのまま浴槽で発展！ベッドではいぶきのデカマラが猛威をふるう、バック慣れしていないわたるにガン掘り！最初は痛がりながらも徐々に快感へと変わっていくわたる！最後は掘られながらの射精へ♪

18才のあきひと君は、身長170cm、体重54kgで、とってもクール！でも体は正直なんです！！ハリガタ挿入も頑張るほどのおちゃめさんです！！

リーマン達による弱い者イジメのスタート！本気プロレス技をかけ失神寸前！追い込み…電気アンマ、靴下舐め、無理矢理バックプレイ、顔なめ、唾かけ、鼻穴ナメ、強制フェラ…容赦ない、数々の責めに後輩リーマンもタジタジ！アブノーマルワールドを覗いてみませんか？

布で手を縛り、口を塞いさ状態で身動きが出来ない状態の青年…。医師たちは口や手を使ってフェラしまくる！やがて医師の手がアナルへ…。

青年達の膨張しきった男根が大きく撓り、悦楽の中へ堕ちて行く…。伝説のオカマ・東郷健監修「蒼い性芯」お楽しみください。 ※本編中、音声・画質に不鮮明な箇所がありますが、異常ではありません。

アジア好きのM氏秘蔵のコレクション、ついに公開！！各地でたくさんの男の子達と遊び、口説き落として部屋に連れ込み、SEXやオナニーを撮影するのが趣味！！今回は可愛い青年とシコリ合い！しゃぶりあい！！さまざまな表情を見せるオトコ達をお楽しみください！！！

人気の『裏GURA』『URAグラ』オナニーシリーズ。ちょっと緊張気味でスタートしたMASARUクン。やがてチンポをフル勃起させ、ピクピク動かせるぐらいにオナニーに没頭。ローションたっぷりにオナホールでグチュグチュと楽しみ、アナルにもオモチャを突っ込んで艶かしくオナります！

街でスカウトした180cm、長身イケメンのけんたろうクン。AV出演に興味深々の彼は、内容もあまり知らされないまま撮影現場のラブホへ…。自己紹介から始まり、緊張気味に撮影は進んでいく。少しずつ服を脱がされ、最後にパンツを脱いだ瞬間！その場にいた誰もが驚愕してしまう程のデカ♂タマタマが出現！もちろん竿もBIGで女優さんも興奮気味に竿遊び、タマ遊びをする。途中、Mっ気をチェックすべく、目隠し、手足の縛りとアレンジを加えながらフェラされ気持ちよさそげ。女優さんも、ローターで乳首責め、大きなタマ袋を揺さぶったりとCOOLなけんたろうクンのカラダを弄ぶ。その後、「いつもの感じでSEXして下さい！」との指示で、女優さんのおマンコにイン！腰同様にタマ袋もペッタンペッタン激しく揺れ、女優さんのアナル付近にぶち当たり、「アァァァーン」。